两度北伐
　　年（绍兴六年）初，由宰相张浚兼任都督诸路军马事，于平江府（今江苏苏州）召开军事会议，研究北伐中原。张浚命令岳飞进军襄阳，作好直捣中原的准备。
　　二月，岳飞于鄂州（今湖北武汉武昌）发布讨伐伪齐的檄令，并积极做好进军襄阳的军事部署。不料在三月，年已古稀的岳母姚氏病逝。飞悲痛不已，目疾复发，他一面奏报朝廷，一面自行解职，扶母灵柩至庐山安葬。并接连上表，乞守三年终丧之制。
　　在朝廷再三催促下，岳飞忠孝难以两全，赶回军中，七月正式誓师北伐。岳家军兵分两路：一路往东北，由熟悉京西地理的牛皋统领，直奔镇汝军，牛皋早年在汝州鲁山县宝丰村同金军作战，此时重返故地，精神抖擞，一战即攻克汝城，生擒伪齐守将薛亨，紧接着又乘胜攻克颍州，为这次北伐建立首功。另一路王贵、郝晸、董先等，向西北方向进军，在攻克卢氏县后，又西取商（陕西商县）、虢（河南灵宝），东下伊阳（河南嵩县），一路缴获粮食十五万石，降众数万。杨再兴大败伪齐张宣赞人马，收复长水县（今河南洛宁县西）；王贵在收复虢州后，又率军向西，力拔上洛、商洛、洛南、丰阳、上津等县城，席卷了商州全境。
　　岳家军北伐大捷，宋廷为此下诏嘉奖说："遂复商於之地，尽收虢洛之城"，"长驱将入于三川，震响傍惊于五路"。收复商、虢等城后，飞向朝廷请示：如形势有利，将命王贵、牛皋两路合兵，自伊洛直渡黄河，与太行忠义民兵配合作战，收复河北失地。但他的进军计划没有取得朝廷支持。于收复卢氏、长水之后的第十七天，终因“孤军无援”和“以粮不济”，不得不退师鄂州。岳飞夺回商、虢等地，伪齐刘豫大为震惊。是年九月，刘豫筹集三十万人马，号称七十万，向淮西发动进攻。高宗得报后，认为刘光世、张俊不足以守江淮防线，要调岳飞军沿江东下。诏书到达鄂州时，飞正苦于目疾。但他并未犹豫，立即向九江进发。赶到九江时，淮西战事已告结束。
　　完颜兀术看到岳飞移军东下，中线空虚，有可乘之机，便于十月底、十一月初与伪齐合兵，向襄汉地区发动猛烈进攻。飞接到多地的告急军情后，当机立断，调集二万精锐第三次出师北伐。