灭掉王离军，救赵成功后，战争并没有结束，章邯军还有20多万人退居棘原，此时怀王命项羽回师。但是项羽另有大志！项羽要摆脱怀王灭秦称霸天下，此时对他来说是一个机会。项羽开始使用政治手段，首先要收服诸侯联军，再要收服章邯！做好这些项羽煞费心机，项羽先把章邯军牢牢压制在自己手中却不强攻，利用章邯的威胁一面统帅整合诸侯，一面用裂土分封收买诸侯，恩威并用，双管齐下，把诸侯联军牢牢绑在自己的战车上。章邯在王离兵败后，受到极大的压力，一直求战，希望用胜利来回应秦庭。但是局势的主动权掌握在项羽的手中，项羽此时表现耐性十足，屡屡击败章邯却不决战，只是一点点磨，而章邯此时战不胜退不得。这样对峙6个月，已经是秦二世三年6月了，秦二世屡屡派人责问章邯，章邯派亲信司马欣到咸阳打探消息。赵高派人捉拿司马欣，司马欣从小路逃回。此时陈余给章邯写信讲明利害，让章邯投降项羽！章邯有些意动，却不甘心，一面派人谈约，一面准备在战。但是章邯的小动作都被项羽看在眼中，为了彻底收服章邯，项羽决定打怕他！项羽命蒲将军迅速到漳南击破章邯军，自己带大军再败章邯军。章邯无计可使，只好投降。秦朝的最后一只军队宣告覆灭。项羽虽然痛恨秦朝的暴政但他自己的杀戮之心同样太重，章邯投降于他的几十万大军，最后竟被他全部杀死。

鸿门摆宴
　　项羽消灭了秦军主力后，即率诸侯军向关中挺进。不料，刘邦军已经捷足先登，进入咸阳了。原来，当项羽在巨鹿与秦军主力鏖战时，刘邦率领另一路义军利用秦军主力胶着于巨鹿之机，过高阳(今河南杞县西南)，克宛城(今河南南阳)，入武关，顺利地进军霸上(今西安市东南)，迫秦王子婴投降，抢先占领了咸阳。刘邦占据关中后，派兵闭关据守，阻止项羽入关。项羽见状，一气之下，破关而入，进驻鸿门，(今陕西临潼东北)。刘、项两军剑拔弩张，矛盾迅速激化。
　　当时，项羽拥军四十余万，刘邦则不足十万。项羽有心以优势兵力，消灭刘邦军队，以独占关中。谋士范增也劝他“急击勿失。”就在项羽准备采取行动的时候，他的叔父却把行动企图泄露给刘邦。刘邦自知不敌，便一面拉拢项伯，请为调解，一面亲赴鸿门表示诚意。项羽是个缺乏战略头脑的人，经不住刘邦几句好话，便改变了灭刘的打算。在招待刘邦的宴会上，不管范增怎样暗示，项羽始终下不了擒杀刘邦的决心。范增深知放虎归山，后果严重，便又召来项庄，让他借舞剑助兴，刺杀刘邦。刘邦发觉后借故逃脱。这就是历史上有名的“鸿门宴”。