褒姒不喜欢笑。幽王想尽一切办法逗她笑，她却偏偏不笑。幽王设有烽燧和大鼓，有来犯者则举烽火。有一次，幽王举烽火，诸侯都来了，来了却没有来犯者，褒姒才大笑。幽王喜欢这个办法，为褒姒多次举烽火。后来，失去信用，诸侯们渐渐也就不再来了。

　　幽王任用虢石父为卿士，主持国政，国都中的人都很有怨气。虢石父为人能说会道，喜欢阿谀奉承和贪图财利，王却重用他。再加上废黜申后和除去太子。申侯发了怒。联合缯和属于西夷的犬戎攻打幽王。幽王举烽火征发诸侯的军队，但诸侯的军队都不来。因此他们把幽王杀死在骊山下，掳走褒姒，将周人的财物抢掠一空而去。当时诸侯都到申侯这里来共立从前幽王的太子宜臼，就是平王，以保持周朝的祀统。

　　平王即位，把都城东迁到雒邑，以躲避戎寇。平王在位时，周王室衰败，诸侯强大之国吞并弱小之国，齐、楚、秦、晋开始强大，政令往往出于称霸的君主。

　　四十九年，鲁隐公即位。

　　五十一年，平王死，太子亶父早死，立其子林为王，就是桓王。桓王，是平王的孙桓王三年，郑庄公来朝见，桓王不予礼遇。五年，郑使宛与鲁国交换许田。许田，是天子用来祭祀泰山的土地。八年，鲁国杀隐公，立桓公。十三年，伐郑，郑射伤桓王，桓王逃跑回来。

　　二十三年，桓王死，其子庄王佗即位。庄王四年，周公黑肩打算杀死庄王而立王子克。辛伯报告王，王杀周公黑肩。王子克逃亡到燕国。

　　十五年，庄王死，其子釐王胡齐即位。釐王三年，齐桓公开始称霸。

　　五年，釐王死，其子惠王阆即位。惠王二年，当初庄王的宠妾姚氏生下子颓，颓有宠。等到惠王即位，惠王夺其大臣的园林作自己的猎场，因此大夫边伯等五人作乱，策划召燕、卫的军队，讨伐惠王。惠王逃奔到温，不久又住在郑国的栎。他们立了釐王的弟弟颓为王。（颓设礼招待五位大夫，）奏了全套的舞乐。郑、虢二国之君非常愤怒。四年，郑国和虢国的国君来讨伐，杀死王颓，重新迎立惠王。惠王十年，赐齐桓公为伯。

　　二十五年，惠王死，其子襄王郑即位。襄王的母亲早死，后母为惠后。惠后生叔带，叔带有宠于惠王，襄王害怕他。三年，叔带与戎、翟策划攻打襄玉，襄王想杀掉叔带，叔带逃奔到齐。齐桓公派管仲为戎与周说和，派隰朋为戎与晋说和。王用上卿之礼招待管仲。管仲辞谢说：“臣是身份低贱的官员，现有天子的两个上卿国氏和高氏在。如于春秋两季朝聘之节来受王命，将何以为礼呢？作为诸侯之臣的我请免去此礼。”王说：“作为舅舅家的人，我要奖励你的功勋，不要违反我的命令。”管仲到底还是只受下卿之礼而归。九年，齐桓公死。十二年，叔带又回到周。